Com um crescimento anual de 30% no consumo de sachês de nicotina, será que o mercado interno de sachês de nicotina se tornará uma nova opção para o consumo de cigarros eletrônicos?

Em novembro de 2022, quando a maioria dos profissionais do setor de tabaco na China ainda estava atenta à recente tendência da introdução do imposto sobre o consumo de cigarros eletrônicos, um grande acordo que abalou a indústria do tabaco foi finalmente fechado, levando muitos investidores estrangeiros a debaterem o assunto:

A Philip Morris International (PMI) adquiriu com sucesso a Swedish Match por aproximadamente US$ 16 bilhões para impulsionar seus planos futuros – passando da atual participação de 67,9% do tabaco fumado para a dominância da receita do tabaco sem fumaça até 2025. O potencial da Swedish Match como fabricante de sachês de nicotina Zyn, com uma participação global de 40%, levou mais investidores a considerarem essa nova estratégia.

De uma perspectiva global: O tamanho total do mercado global de sachês de nicotina em 2022 atingiu 1,98 bilhão de dólares americanos. Com base na previsão de crescimento atual, a taxa de crescimento anual composta dos sachês de nicotina de 2022 a 2030 permanecerá acima de 30%, o que pode ser considerado um crescimento exponencial.

Após a devida análise e comparação, constatamos que, como uma nova alternativa à nicotina, os sachês de nicotina provavelmente se tornarão a próxima categoria com grande potencial de crescimento depois dos cigarros eletrônicos.

O que é um saquinho de nicotina?

Na verdade, no atual ambiente da internet chinesa, os relatos sobre sachês de nicotina são extremamente limitados e não há um nome unificado; algumas pessoas os confundem com cigarro labial, enquanto outras os chamam de cigarro oral. Para facilitar a compreensão da diferença, vamos nos referir a eles como sachês de nicotina bucal.

A EGP, uma marca nacional de sachês de nicotina, nos informou que o modelo atual de sachê de nicotina, lançado nos Estados Unidos em 2015, além do sal de nicotina, contém ingredientes adicionais como aromatizantes, estabilizantes, diluentes, adoçantes, etc., para proporcionar uma liberação lenta de nicotina e sabor (geralmente, um sachê de nicotina dura de 15 a 30 minutos), evitando os efeitos nocivos dos ingredientes do tabaco na boca.

Em termos de especificações de embalagem, de acordo com a EGP Hankang Technology, utiliza-se o formato de embalagem dupla padrão do mercado atual, com a camada inferior para armazenamento após o uso e a camada superior para armazenamento. Cada lata contém 20 sachês individuais de nicotina, estando disponível atualmente em mais de dez sabores.

Fonte: Snowball

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Esses pacotes de nicotina sem tabaco são agora a categoria dominante de produtos de nicotina oral nos Estados Unidos.

Os dispositivos de nicotina para uso bucal não contêm tabaco, e a nicotina é absorvida mais rapidamente pela mucosa da boca e pela corrente sanguínea. Isso não só reduz os riscos de combustão e atomização presentes nos cigarros tradicionais e eletrônicos, como também rompe com as restrições sociais e representa uma nova solução para a reposição de nicotina.

Quão quentes são os pacotes de nicotina?

Não fosse o crescimento promissor dos maços de nicotina, os fósforos suecos jamais teriam sido adquiridos pela PMI por uma avaliação de cerca de US$ 17 bilhões. Então, qual a popularidade dos maços de nicotina nos mercados internacionais? Podemos ter uma ideia simples analisando os dados a seguir.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, as vendas de maços de nicotina aumentaram 300 vezes nos cinco anos desde seu lançamento oficial no mercado americano em 2016. A Sociedade Americana do Câncer relatou, em novembro de 2022, que o uso de maços de nicotina nos Estados Unidos dobrou a cada ano desde 2019. Comparado aos últimos cinco meses de 2019, as vendas de maços de nicotina aumentaram 700% nos primeiros três meses de 2022 – e a taxa de crescimento continua a aumentar.

Atualmente, as chamadas "quatro grandes multinacionais do tabaco" já lançaram linhas de produtos de sachês de nicotina. A Zyn ocupa o primeiro lugar, pertencente à Swedish Match, adquirida pela PMI (Public International), seguida pela on!. Em terceiro lugar, a Velo pertence à British American Tobacco. A Imperial Tobacco e a Japanese Tobacco International também lançaram suas próprias linhas de sachês de nicotina (como mostrado abaixo):

Segundo dados oficiais da Zyn, foram vendidas 6 milhões de latas no primeiro trimestre de 2019, e dois anos depois esse número subiu para 37 milhões, um aumento de 516%. Dados da Swedish Match, de outubro de 2022, mostram que a empresa foi responsável por quase dois terços das vendas de maços de nicotina nos Estados Unidos no ano passado.

Após analisarmos as declarações oficiais das principais empresas multinacionais de tabaco, descobrimos que a maioria delas o define como parte do "portfólio de produtos de tabaco não combustíveis" - ou seja, como cigarros aquecidos e cigarros eletrônicos vaporizados, para atender às necessidades de diferentes usuários.

Por que os maços de nicotina estão pegando fogo?

Existem pelo menos três razões para a popularidade dos pacotes de nicotina.

Uma das alternativas é a terapia de reposição de nicotina; a chamada terapia alternativa consiste em obter nicotina de uma forma não derivada do tabaco, geralmente em comprimidos mastigáveis, sprays ou adesivos de nicotina. O vício em fumar é difícil de abandonar, não apenas pela dependência da própria nicotina, mas também porque o ato de fumar se tornou um hábito. O cigarro eletrônico, por sua vez, não libera mais a nicotina nos pulmões por meio de aerossóis, o que reduz ainda mais o fator de dependência.

Um relatório de pesquisa de mercado publicado pela Northerner.com e NicoKick.com revelou que 43% das pessoas que começaram a usar sachês de nicotina citaram a tentativa de parar de fumar como o principal motivo. Entre os consumidores que usaram sachês de nicotina para parar de fumar, 93% afirmaram se sentir melhor após a transição para eles.

Em segundo lugar, maior conveniência e menor incômodo; comparado ao tabaco tradicional, os pacotes de nicotina não precisam ser acesos ou recarregados; e não existem aerossóis de tabaco combustível e cigarro eletrônico, reduzindo o grau de incômodo em ocasiões sociais, podendo também ser usados ​​em locais públicos onde não se pode fumar.

Terceiro, programas de reposição de nicotina relativamente baratos; em termos da mesma ingestão de nicotina, em comparação com o programa nacional padrão atual - cigarros eletrônicos - o uso de sachês de nicotina geralmente é menor: por um lado, não há gastos com cigarros e, por outro, a embalagem com 20 sachês permite um controle mais preciso da ingestão de nicotina.

Para o mercado interno, as bolsas de nicotina para uso bucal podem apresentar outra vantagem potencial: diferentemente das propriedades decorativas dos cigarros eletrônicos e da experiência visual de inalar fumaça, as bolsas de nicotina, tanto como produto quanto como processo de uso, são mais pessoais, tendo menor probabilidade de gerar o efeito de "moeda social" entre os adolescentes, e o risco de causar problemas de dependência juvenil parece ser menor.

Como está o desenvolvimento das bolsas de nicotina na China?

Assim como o desenvolvimento do mercado doméstico de cigarros eletrônicos está atrasado em relação ao mercado internacional, o mesmo ocorre com os sachês de nicotina. Atualmente, o tradicional cigarro eletrônico possui um grupo de usuários relativamente fixo na China, mas seu consumo se restringe a algumas lojas online e a negócios via WeChat, formando um nicho de mercado. Já o público consumidor de sachês de nicotina é ainda mais limitado, composto principalmente por pessoas que estudaram ou trabalharam no exterior.

Segundo estatísticas de 2022, o mercado global de sachês de nicotina atingiu quase US$ 2 bilhões, mas o mercado interno ainda está em seus estágios iniciais, e o potencial de mercado para grupos de fumantes adultos é grande.