Avec une croissance annuelle composée de 30 %, le sachet buccal de nicotine domestique deviendra-t-il un nouveau produit phare ?

En novembre 2022, alors que la plupart des acteurs du secteur du nouveau tabac en Chine avaient encore les yeux rivés sur la dernière tendance que représentait l'introduction d'une taxe sur la consommation de cigarettes électroniques, un accord majeur qui a bouleversé l'industrie du nouveau tabac a finalement été conclu, incitant de nombreux investisseurs étrangers à s'interroger :

Philip Morris International (PMI) a acquis avec succès Swedish Match pour environ 16 milliards de dollars afin de faire progresser ses projets futurs : passer d’une contribution actuelle de 67,9 % du tabac combustible à une domination des revenus du tabac sans fumée d’ici 2025. Le potentiel de Swedish Match en tant que fabricant de sachets de nicotine Zyn, avec une part de marché mondiale de 40 %, a incité davantage d’investisseurs à s’intéresser à cette nouvelle voie.

D'un point de vue global : En 2022, le marché mondial des sachets de nicotine a atteint 1,98 milliard de dollars américains. Selon les prévisions de croissance actuelles, le taux de croissance annuel composé des sachets de nicotine entre 2022 et 2030 devrait rester supérieur à 30 %, ce qui représente une croissance fulgurante.

Après un examen et une analyse approfondis, nous avons constaté que, parmi les nouvelles alternatives à la nicotine, les sachets de nicotine sont susceptibles de devenir la prochaine catégorie à fort potentiel de croissance après les cigarettes électroniques.

Qu'est-ce qu'un sachet de nicotine ?

En réalité, sur Internet en Chine, les informations concernant les sachets de nicotine sont extrêmement rares et il n'existe pas de dénomination unifiée. Certains les confondent avec le vapotage, d'autres les appellent simplement « sachets de nicotine buccaux ». Afin de faciliter la distinction, nous les désignerons par le terme générique de « sachet de nicotine buccal ».

EGP, une marque chinoise de sachets de nicotine, nous a expliqué que le sachet de nicotine le plus répandu actuellement a été lancé aux États-Unis en 2015. Outre les sels de nicotine, il contient les ingrédients nécessaires, notamment des arômes, des stabilisants, des agents de remplissage et des édulcorants, pour une libération lente de nicotine et d'arômes (un sachet dure généralement de 15 à 30 minutes). Ce procédé permet d'éviter les effets nocifs des composants du tabac sur la bouche.

En termes de spécifications d'emballage, selon EGP Hankang Technology, nous indiquons que le produit utilise le format de vente courant sur le marché, en double paquet : la couche inférieure, après utilisation, se range dans la couche supérieure. Chaque boîte contient 20 petits sachets de nicotine et propose actuellement plus de dix saveurs.

Source : Snowball

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Ces sachets de nicotine sans tabac constituent désormais la catégorie dominante de produits de nicotine orale aux États-Unis.

Les sachets buccaux de nicotine ne contiennent pas de tabac et la nicotine est absorbée plus rapidement par la muqueuse buccale et le sang. Ils réduisent non seulement les risques de combustion et d'atomisation des cigarettes traditionnelles et des cigarettes électroniques, mais ils permettent également de s'affranchir des tabous et constituent une nouvelle solution de substitution nicotinique.

À quel point les sachets de nicotine sont-ils chauds ?

Sans la croissance prometteuse des paquets de nicotine, Swedish Matches n'aurait jamais été rachetée par PMI pour une valorisation d'environ 17 milliards de dollars. Alors, quelle est la popularité des sachets de nicotine sur les marchés étrangers ? Les données suivantes nous permettent de nous en faire une idée.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les ventes de sachets de nicotine ont été multipliées par 300 au cours des cinq années qui ont suivi leur lancement officiel sur le marché américain en 2016. L'American Cancer Society a indiqué en novembre 2022 que la consommation de sachets de nicotine aux États-Unis avait doublé chaque année depuis 2019. Par rapport aux cinq derniers mois de 2019, les ventes de sachets de nicotine ont augmenté de 700 % au cours des trois premiers mois de 2022, et ce taux de croissance continue de s'améliorer.

À l'heure actuelle, les quatre principales multinationales du tabac proposent déjà des sachets de nicotine. Zyn, filiale de Swedish Match (rachetée par PMI), arrive en tête, suivie de Velo, propriété de British American Tobacco. Imperial Tobacco et Japanese Tobacco International ont également lancé leurs propres gammes de sachets de nicotine (voir ci-dessous).

Selon les données officielles de Zyn, l'entreprise a vendu 6 millions de canettes au premier trimestre 2019, et deux ans plus tard, ce chiffre est passé à 37 millions, soit une augmentation de 516 %. Les données de Swedish Match d'octobre 2022 montrent qu'elle représentait près des deux tiers des ventes de paquets de nicotine aux États-Unis l'année dernière.

Après avoir examiné en détail les déclarations officielles des principales multinationales du tabac, nous avons constaté que la plupart d'entre elles le définissent comme faisant partie de leur « portefeuille de produits du tabac non combustibles », c'est-à-dire les cigarettes chauffées et les cigarettes électroniques à vapoter, afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs.

Pourquoi les paquets de nicotine prennent-ils feu ?

Il existe au moins trois raisons expliquant la popularité des sachets de nicotine.

L'une d'elles est la thérapie de substitution nicotinique. Cette thérapie dite alternative consiste à obtenir de la nicotine sous une forme non tabagique, généralement des comprimés à croquer, des sprays ou des patchs. Il est difficile d'arrêter de fumer, non seulement à cause de la dépendance à la nicotine elle-même, mais aussi parce que fumer est devenu une habitude. Le sachet de nicotine ne diffuse plus la nicotine dans les poumons par aérosol, ce qui réduit encore davantage le risque de dépendance.

Une étude de consommation publiée par Northerner.com et NicoKick.com révèle que 43 % des personnes ayant commencé à utiliser des sachets de nicotine citent la tentative d'arrêt du tabac comme principale raison. Parmi les consommateurs ayant utilisé ces sachets pour arrêter de fumer, 93 % affirment se sentir mieux après être passés à ce traitement.

Deuxièmement, une plus grande commodité et moins de nuisances ; contrairement au tabac traditionnel, les sachets de nicotine n’ont pas besoin d’être allumés ni rechargés ; et ils ne contiennent ni tabac combustible ni aérosols de cigarette électronique, ce qui réduit les nuisances lors d’événements sociaux, mais ils peuvent également être utilisés dans les lieux publics non-fumeurs.

Troisièmement, les programmes de substitution nicotinique relativement peu coûteux ; en termes d’apport en nicotine identique, comparés au programme national standard actuel (cigarettes électroniques), l’utilisation de sachets de nicotine est généralement moindre : d’une part, il n’y a pas de dépenses en cigarettes, et d’autre part, le conditionnement en boîte de 20 sachets permet également de contrôler plus précisément l’apport en nicotine.

Pour le marché intérieur, les sachets de nicotine buccaux peuvent également présenter un autre avantage potentiel : contrairement aux propriétés décoratives des cigarettes électroniques et à l’expérience visuelle de l’inhalation de fumée, les sachets de nicotine, tant le produit que le processus d’utilisation, sont plus personnels, relativement difficiles à utiliser comme « monnaie sociale » chez les adolescents, et il semble que le risque de provoquer un engouement chez les jeunes soit moindre.

Comment se développe le marché des sachets de nicotine en Chine ?

Tout comme le développement du marché chinois de la cigarette électronique est en retard par rapport à celui des marchés étrangers, il en va de même pour les sachets de nicotine. Actuellement, la cigarette traditionnelle à lèvres compte un groupe d'utilisateurs relativement stable en Chine, mais sa vente se limite à quelques boutiques en ligne et à la vente via WeChat, formant ainsi un marché de niche. Quant aux sachets de nicotine, leur clientèle est encore plus restreinte, composée principalement de personnes ayant fait leurs études ou travaillé à l'étranger.

Selon les statistiques de 2022, le marché mondial des sachets de nicotine a atteint près de 2 milliards de dollars, mais le marché intérieur n'en est qu'à ses débuts et le potentiel du marché des groupes de fumeurs adultes est important.