Nikotinbeutel sind auf dem Vormarsch, und die Produktregulierung zieht nach – vom Nischenprodukt zum Massenprodukt.

Nikotinbeutel vs. schwedische Zigarette

Schwedischer Kautabak ist pasteurisierter Kautabak, der seit 200 Jahren existiert. Nikotinpäckchen sind ein ähnliches Produkt, jedoch modischer und hygienischer. Sie werden unabhängig voneinander konsumiert. Konsumenten platzieren das Nikotinpäckchen zwischen Oberlippe und Zahnfleisch, woraufhin das Nikotin freigesetzt wird. Schwedische Zigaretten und Nikotinpäckchen sind Einwegprodukte. Im Gegensatz zu schwedischen Zigaretten enthalten Nikotinpäckchen keinen Tabak – es handelt sich um kleine, weiße Beutel, die mit Nikotin in Lebensmittelqualität vorgefüllt sind. Das Produkt ist in verschiedenen Nikotinkonzentrationen und Geschmacksrichtungen erhältlich.

Es handelt sich um ein Nischenprodukt in einem Nischenmarkt mit extrem schnellem Wachstum. Laut einer Analyse von 360 Market Updates beläuft sich der aktuelle Markt für Nikotinbeutel auf rund 619,9 Millionen US-Dollar und soll bis 2026 auf 12,97 Milliarden US-Dollar anwachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 53,8 %.

Dieses neue Produkt wurde von den Verbrauchern in Skandinavien sowie Mittel- und Osteuropa schnell angenommen.

Schweden hat eine der niedrigsten Zigarettenkonsumraten in der Europäischen Union, was viele auf die Verbreitung des oralen Rauchens im Land zurückführen.

Seit 1992 besteht in der EU ein Verbot des Verkaufs von Tabakprodukten zum Mundgebrauch (Schweden handelte beim EU-Beitritt 1995 eine Ausnahmeregelung aus). Die Schweiz, die kein Mitglied der Europäischen Union ist, hat ihr Rauchverbot ebenfalls aufgehoben.

In den letzten Jahren haben multinationale Tabakkonzerne orale Tabakprodukte in ihre Produktpalette integriert, entweder durch den Kauf bestehender Produkte oder durch die Entwicklung eigener Produkte. Gleichzeitig sind sie auch in den Markt für Nikotinbeutel eingestiegen. Mittlerweile sind alle weltweit führenden Tabakkonzerne in diesem Bereich vertreten, und Nikotinbeutel als neue orale Zigaretten beginnen, den Marktanteil traditioneller oraler Zigaretten zu verringern.

Der Wettbewerb verschärft sich.

Der Markt für Nikotinbeutel ist hart umkämpft, namhafte Hersteller erhöhen ihre Produktionskapazitäten für ihre „modernen Mundgefühlprodukte“.

Der Wettbewerb begann mit der Einführung der Marke Zyn durch Swedish Match. Swedish Match ist der weltweit größte Hersteller von oralem Tabak und nimmt eine bedeutende Stellung auf dem US-amerikanischen Markt für rauchlose Produkte ein.

Die Marke Zyn ist rasant gewachsen und hat seit 2019 eine Schlüsselrolle im Absatz rauchfreier Produkte in den USA gespielt. Allein im ersten Quartal 2020 verkaufte Swedish Match in den USA rund 70 Millionen Dosen Zyn-Nikotinpackungen, verglichen mit nur 18 Millionen Dosen im gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Swedish Match hat außerdem einen Antrag auf Marktzulassung für Tabakprodukte bei der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) eingereicht.

Die Nachfrage nach den Zyn-Nikotinpackungen war so hoch, dass Swedish Match zweimal ankündigte, die Produktion in den USA auszuweiten. Nach Abschluss der Erweiterung wird die Jahresproduktion 200 Millionen Dosen übersteigen.

Auch die Konkurrenten von Swedish Match waren nicht untätig. Nach der Übernahme von 80 % der weltweiten Anteile an Burger Söhne wurde die Altria Group Eigentümerin der Nikotinbeutelmarke On!. Die Altria Group wird auch den Vertrieb der On!-Produkte übernehmen. On! ist derzeit im Einzelhandel in den USA, Kanada, Schweden und Japan sowie im Online-Shop der Altria Group erhältlich. Es gibt sieben Geschmacksrichtungen und fünf verschiedene Nikotinstärken.

Das bekannteste Produkt von British American Tobacco im Markt für Nikotinbeutel ist „Rifle“. Die Marke ist in Großbritannien, Schweden und Kenia erhältlich. Zukünftig plant BAT außerdem, „Willow“ als Produktnamen für alle neuen oralen Tabakprodukte zu verwenden. Reynolds American Limited, eine Tochtergesellschaft von British American Tobacco, nutzt diesen Namen bereits seit Juni 2019 für den Verkauf ihrer Nikotinpackungen.

Um die Nachfrage zu decken, eröffnete BAT im September 2020 ein neues Werk zur Herstellung von Nikotinbeuteln in Ungarn mit dem Ziel, die Produktionskapazität für Nikotinbeutel in diesem Jahr auf über 1 Milliarde Packungen zu erhöhen – eine Zahl, die 2021 weiter steigen soll. Die Produkte des Werks sind hauptsächlich für den europäischen Markt bestimmt.

Im Juni 2019 stieg auch Nikki International in den Markt ein, mit ihrem Hauptprodukt „Nordic Spirits“. Das in Schweden entwickelte und in der Schweiz, Schweden und online erhältliche Nikotinprodukt ist in vier Geschmacksrichtungen verfügbar.

Imperial Brands bietet eine breite Produktpalette an neuen oralen Zigaretten an, darunter die Nikotinpackung Pablo, die mit 50 Milligramm Nikotin pro Gramm als die „stärkste“ Nikotinpackung auf dem Markt gilt. Üblicherweise enthalten neue orale Tabakprodukte zwischen 2 und 24 Milligramm Nikotin pro Gramm.

Die Aufsicht fehlt nicht.

In den USA müssen tabakfreie Nikotinpackungen den Hinweis „Dieses Produkt enthält Nikotin“ tragen. „Nikotin ist ein Suchtmittel“, heißt es auf dem Warnhinweis, und viele Nikotinpackungen werden nur an Konsumenten über 21 Jahren verkauft. Der Markteintritt für Nikotinbeutel ist einfacher als bei anderen Tabakprodukten, dennoch unterliegt auch diese Produktart der Regulierung durch die FDA. Im Gegensatz dazu operiert der Markt für Nikotinbeutel in der Europäischen Union derzeit in einem regulatorischen Vakuum. Tabakfreie Produkte fallen nicht unter die neue EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD2) und sind auch keiner anderen regulierten Kategorie zugeordnet. Anders als Tabakprodukte dürfen sie über Fernsehen, Radio und Plakatwerbung beworben werden.

Christopher Fjellner war von 2004 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Er prognostiziert, dass in den nächsten Jahren alle wichtigen Märkte neue Regulierungsrichtlinien einführen werden. In einem von ihm im April 2020 vorgelegten Bericht heißt es, Schweden und Norwegen würden voraussichtlich als erste Länder Regelungen für Nikotinbeutel erlassen, und ihre Maßnahmen könnten auch die Gesetzgebung anderer europäischer Länder beeinflussen. Derzeit stuft Schweden Nikotinbeutel nicht als Lebensmittel ein und lässt sie auf dieser Grundlage indirekt lizenzieren.

Schweden hat bereits damit begonnen, Nikotinbeutelprodukte zu definieren und zu klassifizieren: Die Regierung hat einen Sonderbeauftragten mit der Ausarbeitung neuer Vorschriften beauftragt. Gleichzeitig orientiert sich die österreichische Chemikalienbehörde an den EU-Vorschriften zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Produkten, um eine Kennzeichnungspflicht für alle nikotinhaltigen Produkte einzuführen.

Laut Fegenal hat die Weltgesundheitsorganisation das Thema Nikotinbeutel noch nicht behandelt. Er geht davon aus, dass die Leitlinien der Europäischen Kommission zu Nikotinpackungen in den Bericht zur Umsetzung der dritten Änderung der Tabakproduktrichtlinie aufgenommen werden, der im Mai 2021 veröffentlicht werden soll.

Er sagte: „Die Regulierung von Nikotinbeutelprodukten durch die EU wird von mindestens drei Faktoren beeinflusst. Werden die EU-Mitgliedstaaten misstrauisch und ein Verbot des Produkts fordern? Werden bestehende Produktvorschriften oder nationale Verbote in einzelnen Mitgliedstaaten mit neuen EU-Vorschriften in Konflikt geraten? Besteht unter den Konsumenten von Nikotinbeuteln und der breiten Öffentlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten genügend Bereitschaft, sich für neue restriktive Vorschriften oder Verbote einzusetzen?“

Dieser letzte Faktor, so Fegenal weiter, sei der Grund, warum E-Zigaretten in der Europäischen Union bisher nicht verboten wurden. Die Art und Weise, wie die EU E-Zigaretten im Jahr 2014 reguliert, dürfte sich auch auf die Regulierung von Nikotinbeutelprodukten auswirken, d. h. auf Maßnahmen wie das Aufdrucken von Warnhinweisen und die Begrenzung der maximal zulässigen Nikotinmenge.