שקיות ניקוטין נמצאות במגמת עלייה, ורגולציה של מוצרים מדביקה את הפער - מנישה לפופולרית

שקית ניקוטין לעומת סיגריה שוודית

טבק דרך הפה השוודי הוא טבק דרך הפה מפוסטר שקיים כבר 200 שנה. חפיסות ניקוטין הן מוצר דומה, אך אופנתיות והיגייניות יותר. הן עצמאיות זו מזו כמו עשן דרך הפה. הצרכנים מניחים את שקית הניקוטין בין שפתם העליונה לחניכיים, ולאחר מכן הניקוטין משתחרר. חפיסות הסיגריות והניקוטין של שבדיה הן מוצרים חד פעמיים. שלא כמו סיגריות שוודיות, חפיסות ניקוטין אינן מכילות טבק - הן שקיות קטנות ולבנות מלאות מראש בחומר ניקוטין בדרגת מזון. המוצר זמין במגוון ריכוזי ניקוטין וטעמים.

זהו מוצר נישה בשוק נישה שצומח במהירות רבה. ניתוח שפורסם על ידי 360 Market Updates מעריך כי גודל שוק שקיות הניקוטין הנוכחי הוא כ-619.9 מיליון דולר, ושוק זה יגיע ל-12.97 מיליארד דולר בשנת 2026. משמעות הדבר היא ששוק שקיות הניקוטין יצמח בקצב צמיחה שנתי מצטבר של 53.8%.

מוצר מתפתח זה אומץ במהירות על ידי צרכנים בסקנדינביה ובמרכז ומזרח אירופה.

לשוודיה יש אחד משיעורי צריכת הסיגריות הנמוכים ביותר באיחוד האירופי, שרבים מאמינים שזה נובע משכיחות העישון דרך הפה במדינה.

מאז 1992, קיים איסור כלל-אירופי על מכירת טבק בפה (שוודיה ניהלה משא ומתן על פטור עם הצטרפותה לאיחוד האירופי בשנת 1995). שוויץ, שאינה חברה באיחוד האירופי, גם היא הסירה את האיסור על עישון.

בשנים האחרונות, חברות טבק רב-לאומיות שילבו טבק דרך הפה במערכות המוצרים שלהן, בין אם על ידי רכישת מוצרים קיימים ובין אם על ידי פיתוח מוצרים משלהן. במקביל, הן גם נכנסו לשוק שקיות הניקוטין. כיום, לכל חברות הטבק המובילות בעולם יש נוכחות בתחום זה, וחבילות ניקוטין כסיגריות דרך הפה חדשות החלו לנגוס בנתח השוק של סיגריות דרך הפה המסורתיות.

התחרות מתחממת

שוק שקיות הניקוטין הפך לתחרותי ביותר, כאשר יצרנים ידועים מגדילים את כושר הייצור של "מוצרי התחושה המודרניים בפה" שלהם.

התחרות החלה כאשר Swedish Match הציגה את המותג Zyn. Swedish Match היא יצרנית הטבק הגדולה בעולם ומחזיקה במעמד משמעותי בשוק המוצרים ללא עישון בארה"ב.

המותג Zyn צמח במהירות ומילא תפקיד מפתח במכירות מוצרי טבק ללא עישון בארצות הברית מאז 2019. ברבעון הראשון של 2020 לבדו, מכרה Swedish Match כ-70 מיליון פחיות של חפיסות ניקוטין Zyn בארצות הברית, בהשוואה ל-18 מיליון פחיות בלבד שנמכרו באותה תקופה בשנת 2019. Swedish Match הגישה גם בקשה לאישור טרום-שיווק למוצרי טבק למנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

הביקוש לחבילות הניקוטין Zyn היה כה חזק עד ש-Swedish Match הודיעה פעמיים כי תרחיב את ייצורה בארצות הברית. עם השלמת ההרחבה, התפוקה השנתית שלה תעלה על 200 מיליון פחיות.

גם המתחרים של Swedish Match לא נותרו בחיבוק ידיים. לאחר שרכשה 80% ממניות Burger Soehne העולמיות, קבוצת Altria הפכה ל-On!, הבעלים של מותג שקיות הניקוטין. קבוצת Altria תפיץ גם את מוצר On!. On! זמין כעת בחנויות קמעונאיות בארצות הברית, קנדה, שבדיה ויפן, ובחנות המקוונת של קבוצת Altria. הוא מגיע בשבעה טעמים וחמישה ריכוזי ניקוטין שונים לבחירה.

המוצר המייצג של בריטיש אמריקן טבק בשוק שקיות הניקוטין הוא "rifle". המותג זמין בבריטניה, שבדיה וקניה. בעתיד, BAT מתכננת גם להשתמש ב-"Willow" כשם מוצר לשיווק כל מוצרי הטבק החדשים שלה לשימוש דרך הפה - Reynolds American Limited, יחידה של בריטיש אמריקן טבק, משתמשת בשם למכירת חפיסות הניקוטין שלה מאז יוני 2019.

כדי לעמוד בביקוש, BAT פתחה מפעל חדש לייצור שקיות ניקוטין בהונגריה בספטמבר 2020, במטרה להגדיל את כושר הייצור של שקיות ניקוטין ליותר ממיליארד חפיסות באותה שנה, נתון שצפוי לגדול עוד יותר בשנת 2021. מוצרי המפעל מיועדים בעיקר לשוק האירופי.

ביוני 2019 הצטרפה גם חברת ניקי אינטרנשיונל למרוץ, כאשר המוצר העיקרי שלה הוא "Nordic Spirits". חבילת הניקוטין, שפותחה בשוודיה וזמינה בשוויץ, שבדיה וגם באינטרנט, זמינה בארבעה טעמים.

לחברת אימפריאל ברנדס מגוון רחב של מוצרים בשוק לסיגריות דרך הפה חדשות, כולל חבילת הניקוטין פבלו, המכונה חבילת הניקוטין "החזקה ביותר" בשוק משום שהיא מכילה 50 מיליגרם ניקוטין לגרם. באופן כללי, סוגים חדשים של מוצרי טבק דרך הפה מכילים בין 2 מ"ג ל-24 מ"ג ניקוטין לגרם.

פיקוח לא נעדר

בארצות הברית, על אריזות ניקוטין ללא טבק נדרשת הכיתוב "מוצר זה מכיל ניקוטין". תווית האזהרה אומרת "ניקוטין הוא חומר ממכר", וחבילות ניקוטין רבות נמכרות רק לצרכנים מעל גיל 21. לתעשיית שקיות הניקוטין יש חסמי כניסה נמוכים יותר מאשר למוצרי טבק אחרים, אך גם סוג זה של מוצר צריך להיות מוסדר על ידי ה-FDA. לעומת זאת, שוק שקיות הניקוטין באיחוד האירופי פועל כיום בוואקום רגולטורי. מוצרים ללא טבק אינם מוסדרים על ידי הנחיית מוצרי הטבק החדשה של האיחוד האירופי (TPD2) ואינם נופלים תחת אף קטגוריה מוסדרת אחרת. שלא כמו מוצרי טבק, ניתן לקדם אותם באמצעות טלוויזיה, רדיו ושלטי חוצות.

כריסטופר פיילנר היה חבר בפרלמנט האירופי בין השנים 2004 ל-2019. הוא צופה שבשנים הקרובות, כל השווקים החשובים יאמצו מדיניות רגולטורית חדשה. דו"ח שהגיש באפריל 2020 קבע כי שבדיה ונורבגיה צפויות להיות המדינות הראשונות לחוקק תקנות בנוגע לשקיות ניקוטין, וכי צעדיהן עשויים להשפיע גם על חקיקה במדינות אירופאיות אחרות. נכון לעכשיו, שבדיה קבעה כי חפיסות ניקוטין אינן מזון והוציאה אותן לשוק באמצעות רישוי עקיף על בסיס זה.

שבדיה כבר החלה להגדיר ולסווג מוצרים המכילים שקיות ניקוטין: הממשלה הטילה על נציב מיוחד לנסח תקנות חדשות. במקביל, רשות הכימיקלים האוסטרית מתייחסת לתקנות הסיווג, התיוג והאריזה של האיחוד האירופי כדי לדרוש שכל המוצרים המכילים ניקוטין יישאו אזהרת בריאות.

לדברי פגנאל, ארגון הבריאות העולמי לא שקל את נושא שקיות הניקוטין. הוא מצפה שהנחיות הנציבות האירופית בנוגע למוצרי אריזות ניקוטין ייכללו בדוח על יישום התיקון השלישי להנחיית מוצרי הטבק, שיפורסם במאי 2021.

הוא אמר: "האופן שבו האיחוד האירופי מווסת מוצרי שקיות ניקוטין מושפע משלושה גורמים לפחות. האם המדינות החברות באיחוד האירופי יחשדו ויקראו לאסור את המוצר? האם תקנות המוצר הקיימות או איסורים לאומיים במדינות חברות בודדות יתנגשו עם חקיקה חדשה של האיחוד האירופי? האם יש נכונות מספקת בקרב צרכני חפיסות ניקוטין והציבור הרחב במדינות חברות בפרט לדחוף לתקנות או איסורים מגבילים חדשים?"

הגורם האחרון, הוסיף פגנל, הוא הסיבה לכך שסיגריות אלקטרוניות לא נאסרו באיחוד האירופי בעבר. האופן שבו האיחוד האירופי מווסת סיגריות אלקטרוניות בשנת 2014 צפוי להשפיע על האופן שבו הוא מווסת מוצרי שקיות ניקוטין, כלומר, התמקדות באמצעים כגון הדפסת אזהרות והגבלת כמות הניקוטין המרבית בשימוש.