Les sachets de nicotine sont de plus en plus populaires et la réglementation des produits s'adapte rapidement, passant d'un marché de niche à un marché grand public.

Sachet de nicotine VS cigarette suédoise

Le tabac oral suédois est un tabac pasteurisé existant depuis 200 ans. Les sachets de nicotine sont un produit similaire, mais plus moderne et hygiénique. Ils s'utilisent indépendamment l'un de l'autre. Le consommateur place le sachet de nicotine entre sa lèvre supérieure et sa gencive, libérant ainsi la nicotine. Les cigarettes et les sachets de nicotine suédois sont des produits jetables. Contrairement aux cigarettes suédoises, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac : ce sont de petits sachets blancs pré-remplis de nicotine de qualité alimentaire. Ce produit est disponible en différents dosages de nicotine et arômes.

Il s'agit d'un produit de niche sur un marché de niche en pleine expansion. Selon une analyse de 360 ​​Market Updates, le marché actuel des sachets de nicotine représente environ 619,9 millions de dollars et atteindra 12,97 milliards de dollars en 2026. Cela représente un taux de croissance annuel composé de 53,8 %.

Ce nouveau produit a rapidement été adopté par les consommateurs en Scandinavie et en Europe centrale et orientale.

La Suède affiche l'un des taux de consommation de cigarettes les plus bas de l'Union européenne, ce que beaucoup attribuent à la prévalence du tabagisme oral dans le pays.

Depuis 1992, la vente de tabac à chiquer est interdite dans toute l'UE (la Suède a négocié une exemption lors de son adhésion à l'UE en 1995). La Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, a également levé son interdiction de fumer.

Ces dernières années, les multinationales du tabac ont intégré le tabac oral à leurs gammes de produits, soit en acquérant des produits existants, soit en développant les leurs. Parallèlement, elles ont investi le marché des sachets de nicotine. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises mondiales du tabac sont présentes sur ce marché, et les sachets de nicotine, en tant que nouvelles cigarettes orales, commencent à grignoter les parts de marché des cigarettes orales traditionnelles.

La concurrence s'intensifie

Le marché des sachets de nicotine est devenu très concurrentiel, les fabricants les plus connus augmentant leur capacité de production pour leurs « produits offrant une sensation en bouche moderne ».

La concurrence a débuté avec le lancement de la marque Zyn par Swedish Match. Swedish Match est le premier producteur mondial de tabac oral et occupe une place importante sur le marché américain des produits sans fumée.

La marque Zyn a connu une croissance rapide et a joué un rôle moteur dans les ventes de produits sans fumée aux États-Unis depuis 2019. Au cours du seul premier trimestre 2020, Swedish Match a vendu environ 70 millions de boîtes de sachets de nicotine Zyn aux États-Unis, contre seulement 18 millions de boîtes vendues au cours de la même période en 2019. Swedish Match a également déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit du tabac auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

La demande pour les sachets de nicotine Zyn était si forte que Swedish Match a annoncé à deux reprises l'expansion de sa production aux États-Unis. Une fois cette expansion achevée, sa production annuelle dépassera les 200 millions de boîtes.

Les concurrents de Swedish Match n'ont pas chômé non plus. Après avoir acquis 80 % des parts mondiales de Burger Söhne, le groupe Altria est devenu propriétaire de la marque de sachets de nicotine On!. Le groupe Altria assure également la distribution des produits On!. On! est actuellement disponible dans les points de vente aux États-Unis, au Canada, en Suède et au Japon, ainsi que sur la boutique en ligne du groupe Altria. Sept saveurs et cinq concentrations de nicotine sont proposées.

Le produit phare de British American Tobacco sur le marché des sachets de nicotine est « Rifle ». La marque est disponible au Royaume-Uni, en Suède et au Kenya. À l'avenir, BAT prévoit également d'utiliser « Willow » comme nom de produit pour commercialiser tous ses nouveaux produits de tabac oral. Reynolds American Limited, une filiale de British American Tobacco, utilise ce nom pour vendre ses sachets de nicotine depuis juin 2019.

Pour répondre à la demande, BAT a ouvert une nouvelle usine de sachets de nicotine en Hongrie en septembre 2020, avec pour objectif d'augmenter sa capacité de production à plus d'un milliard de sachets cette année-là, un chiffre qui devrait encore augmenter en 2021. Les produits de cette usine sont principalement destinés au marché européen.

En juin 2019, Nikki International a également rejoint la course avec son produit phare, « Nordic Spirits ». Développé en Suède et disponible en Suisse, en Suède et en ligne, ce produit à base de nicotine se décline en quatre saveurs.

Imperial Brands propose une large gamme de produits sur le marché des cigarettes orales, notamment le paquet de nicotine Pablo, considéré comme le plus fort du marché car il contient 50 milligrammes de nicotine par gramme. En général, les nouveaux types de produits du tabac oral contiennent entre 2 et 24 mg de nicotine par gramme.

La supervision n'est pas absente.

Aux États-Unis, les sachets de nicotine sans tabac doivent obligatoirement porter la mention « Ce produit contient de la nicotine ». « La nicotine est une substance addictive », précise l'étiquette d'avertissement, et de nombreux sachets sont réservés aux personnes de plus de 21 ans. Le marché des sachets de nicotine bénéficie de barrières à l'entrée plus faibles que celui des autres produits du tabac, mais ce type de produit doit également être réglementé par la FDA. En revanche, au sein de l'Union européenne, le marché des sachets de nicotine évolue actuellement dans un vide juridique. Les produits sans tabac ne sont pas soumis à la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac (DPT2) et ne relèvent d'aucune autre catégorie réglementée. Contrairement aux produits du tabac, ils peuvent faire l'objet de publicités à la télévision, à la radio et sur les panneaux d'affichage.

Christopher Fjellner, député européen de 2004 à 2019, prévoit que dans les prochaines années, tous les marchés importants adopteront de nouvelles réglementations. Dans un rapport remis en avril 2020, il indique que la Suède et la Norvège seraient probablement les premiers pays à réglementer les sachets de nicotine, et que leurs décisions pourraient influencer la législation d'autres pays européens. Actuellement, la Suède considère que les sachets de nicotine ne sont pas des produits alimentaires et les commercialise sur cette base par le biais d'une autorisation indirecte.

La Suède a déjà entrepris de définir et de classer les sachets de nicotine : le gouvernement a chargé un commissaire spécial d’élaborer une nouvelle réglementation. Parallèlement, l’Autorité autrichienne des produits chimiques s’appuie sur la réglementation européenne relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage pour exiger que tous les produits contenant de la nicotine portent un avertissement sanitaire.

Selon Fegenal, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore examiné la question des sachets de nicotine. Il prévoit que les orientations de la Commission européenne concernant les produits contenant de la nicotine seront intégrées au rapport sur la mise en œuvre du troisième amendement à la directive sur les produits du tabac, qui sera publié en mai 2021.

Il a déclaré : « La manière dont l’UE réglemente les sachets de nicotine est influencée par au moins trois facteurs. Les États membres de l’UE deviendront-ils méfiants et demanderont-ils l’interdiction du produit ? Les réglementations existantes ou les interdictions nationales en vigueur dans certains États membres seront-elles incompatibles avec la nouvelle législation européenne ? Existe-t-il une volonté suffisante, parmi les consommateurs de sachets de nicotine et le grand public dans certains États membres, de faire pression pour l’adoption de nouvelles réglementations restrictives ou d’interdictions ? »

Ce dernier facteur, a ajouté Fegenal, explique pourquoi les cigarettes électroniques n'ont pas été interdites auparavant dans l'Union européenne. La manière dont l'UE réglementera les cigarettes électroniques en 2014 influencera probablement sa réglementation des sachets de nicotine, notamment en ce qui concerne l'impression des avertissements et la limitation de la quantité maximale de nicotine utilisée.