Попит на нікотинові пакетики зростає, а регулювання продукції наздоганяє – від нішевих до популярних

Нікотиновий пакет проти шведської сигарети

Шведський тютюн для ротової порожнини – це пастеризований тютюн для ротової порожнини, який існує вже 200 років. Нікотинові пакетики – це подібний продукт, але більш модний та гігієнічний. Вони незалежні один від одного, як і тютюн для ротової порожнини. Споживачі розміщують нікотиновий пакетик між верхньою губою та яснами, після чого нікотин вивільняється. Шведські сигарети та нікотинові пакетики – це одноразові вироби. На відміну від шведських сигарет, нікотинові пакетики не містять тютюну – це маленькі білі пакетики, попередньо заповнені харчовим нікотиновим матеріалом. Продукт доступний у різних концентраціях нікотину та смаках.

Це нішевий продукт на нішевому ринку, який надзвичайно швидко зростає. Аналіз, опублікований 360 Market Updates, оцінює поточний обсяг ринку нікотинових пакетиків у близько 619,9 мільйона доларів, а у 2026 році цей ринок досягне 12,97 мільярда доларів. Це означає, що ринок нікотинових пакетиків зростатиме зі сукупним річним темпом зростання 53,8%.

Цей новий продукт швидко здобув популярність серед споживачів у Скандинавії та Центральній і Східній Європі.

Швеція має один з найнижчих рівнів споживання сигарет у Європейському Союзі, що, на думку багатьох, пов'язано з поширеністю куріння через рот у країні.

З 1992 року в ЄС діє заборона на продаж тютюну для вживання (Швеція домоглася винятку, коли вступила до ЄС у 1995 році). Швейцарія, яка не є членом Європейського Союзу, також скасувала заборону на куріння.

В останні роки багатонаціональні тютюнові компанії включили тютюн для перорального вживання до своїх продуктових ліній, або придбавши існуючі продукти, або розробивши власні. Водночас вони також вийшли на ринок нікотинових пакетиків. Наразі всі провідні тютюнові компанії світу присутні в цій сфері, і нікотинові пакетики, як нові пероральні сигарети, почали віднімати частку ринку традиційних пероральних сигарет.

Конкуренція загострюється

Ринок нікотинових пакетиків став дуже конкурентним, а відомі виробники збільшують виробничі потужності для своїх «сучасних продуктів із відчуттям у роті».

Конкуренція розпочалася, коли Swedish Match представила бренд Zyn. Swedish Match є найбільшим у світі виробником орального тютюну та займає значну позицію на ринку бездимних виробів США.

Бренд Zyn швидко розвивався та з 2019 року відіграє ключову роль у продажах товарів без тютюнового диму в Сполучених Штатах. Тільки у першому кварталі 2020 року Swedish Match продав приблизно 70 мільйонів банок нікотинових упаковок Zyn у Сполучених Штатах, порівняно з лише 18 мільйонами банок, проданими за той самий період 2019 року. Swedish Match також подав заявку на передринковий продаж тютюнових виробів до Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA).

Попит на нікотинові пакетики Zyn був настільки високим, що Swedish Match двічі оголошувала про розширення виробництва у Сполучених Штатах. Після завершення розширення її річний обсяг виробництва перевищить 200 мільйонів банок.

Конкуренти Swedish Match також не сиділи склавши руки. Після придбання 80% світових акцій Burger Soehne, Altria Group стала власником бренду нікотинових пакетиків On! The. Altria Group також розповсюджуватиме продукт On!. Наразі він доступний у роздрібних магазинах США, Канади, Швеції та Японії, а також в інтернет-магазині Altria Group. Він представлений у семи смаках та п'яти різних концентраціях нікотину на вибір.

Репрезентативним продуктом British American Tobacco на ринку нікотинових пакетиків є «rifle». Бренд доступний у Великій Британії, Швеції та Кенії. У майбутньому BAT також планує використовувати «Willow» як назву продукту для просування всіх своїх нових тютюнових виробів для перорального вживання – Reynolds American Limited, підрозділ British American Tobacco, використовує цю назву для продажу своїх нікотинових пакетиків з червня 2019 року.

Щоб задовольнити попит, BAT відкрила новий завод з виробництва нікотинових пакетиків в Угорщині у вересні 2020 року, прагнучи збільшити свої виробничі потужності з виробництва нікотинових пакетиків до понад 1 мільярда упаковок того року, і ця цифра має зрости ще більше у 2021 році. Продукція заводу призначена переважно для європейського ринку.

У червні 2019 року до перегонів приєдналася й Nikki International, основним продуктом якої стали «Nordic Spirits». Розроблена у Швеції та доступна у Швейцарії, Швеції та онлайн, нікотиновий пакет доступний у чотирьох смаках.

Imperial Brands пропонує широкий асортимент нових пероральних сигарет, зокрема нікотинову упаковку Pablo, яку називають «найсильнішою» нікотиновою упаковкою на ринку, оскільки вона містить 50 міліграмів нікотину на грам. Зазвичай нові види пероральних тютюнових виробів містять від 2 мг до 24 мг нікотину на грам.

Нагляд не відсутній

У Сполучених Штатах на безтютюнових нікотинових пакетиках обов'язково має бути напис «Цей продукт містить нікотин». На попереджувальній етикетці зазначено: «Нікотин – це хімічна речовина, що викликає звикання», і багато нікотинових пакетиків продаються лише споживачам старше 21 року. Індустрія нікотинових пакетиків має нижчі бар'єри для входу, ніж інші тютюнові вироби, але цей тип продукції також потребує регулювання з боку FDA. Натомість ринок нікотинових пакетиків у Європейському Союзі наразі працює в регуляторному вакуумі. Безтютюнові вироби не регулюються новою Директивою ЄС про тютюнові вироби (TPD2) і не підпадають під жодну іншу регульовану категорію. На відміну від тютюнових виробів, їх можна просувати через телебачення, радіо та білборди.

Крістофер Ф'єльнер був членом Європейського парламенту з 2004 по 2019 рік. Він прогнозує, що в найближчі кілька років усі важливі ринки запровадять нову регуляторну політику. У звіті, який він подав у квітні 2020 року, йдеться, що Швеція та Норвегія, ймовірно, будуть першими країнами, які запровадять правила щодо нікотинових пакетиків, і їхні дії також можуть вплинути на законодавство в інших європейських країнах. Наразі Швеція визначила, що нікотинові пакетики не є харчовими продуктами, і випустила їх на ринок шляхом непрямого ліцензування на цій основі.

Швеція вже почала визначати та класифікувати нікотинові пакетики: уряд доручив спеціальному уповноваженому розробити нові правила. Водночас Австрійське управління з хімічних речовин посилається на правила класифікації, маркування та упаковки Європейського Союзу, щоб вимагати, щоб усі продукти, що містять нікотин, мали попередження про шкоду для здоров'я.

За словами Фегенала, Всесвітня організація охорони здоров'я не розглядала питання нікотинових пакетиків. Він очікує, що рекомендації Європейської комісії щодо нікотинових пакетиків будуть включені до звіту про імплементацію Третьої поправки до Директиви про тютюнові вироби, який буде опубліковано у травні 2021 року.

Він сказав: «На те, як ЄС регулює продукцію у вигляді нікотинових пакетиків, впливають щонайменше три фактори. Чи виявлять держави-члени ЄС підозру та вимагатимуть заборони цього продукту? Чи будуть чинні правила щодо продукції або національні заборони в окремих державах-членах суперечити новому законодавству ЄС? Чи є достатня готовність серед споживачів нікотинових пакетиків та широкої громадськості в окремих державах-членах наполягати на нових обмежувальних правилах або заборонах?»

Саме цей останній фактор, додав Фегенал, є причиною того, що електронні сигарети раніше не були заборонені в Європейському Союзі. Спосіб, яким ЄС регулює електронні сигарети у 2014 році, ймовірно, вплине на те, як він регулюватиме продукти з нікотиновими пакетиками, тобто зосередиться на таких заходах, як друк попереджень та обмеження максимальної кількості використовуваного нікотину.