ניתוח המצב הנוכחי והסיכויים של שקיות ניקוטין בשוק הדרום אמריקאי
מָבוֹא
בשנים האחרונות, ככל שמדיניות בקרת הטבק העולמית הוחמרה והמודעות הבריאותית של הצרכנים גברה, סנוס (שקיות ניקוטין) כתחליף לטבק מסורתי נכנס בהדרגה לשווקים מתעוררים. כאזור חשוב לצריכת טבק, דרום אמריקה משכה תשומת לב רבה בשל פוטנציאל השוק שלה. מאמר זה יבחן את מצב הפיתוח הנוכחי ואת המגמות העתידיות של סנוס במדינות דרום אמריקה מנקודות מבט של גודל השוק, קבוצות צרכנים, נוף תחרותי ואתגרים.
- סקירה כללית של שוק הטבק בדרום אמריקה
דרום אמריקה היא אחד האזורים העיקריים לצריכת טבק בעולם, כאשר סיגריות מסורתיות, סיגרים וסיגריות מגולגלות ידניות שולטות מזה זמן רב. קחו לדוגמה את ברזיל, ארגנטינה וצ'ילה:
ברזיל: שוק הסיגריות הרביעי בגודלו בעולם, אך שיעור העישון המשיך לרדת בשנים האחרונות (מ-18% בשנת 2006 ל-12% בשנת 2022).
ארגנטינה: שיעור העישון עומד על כ-22%, אך מדיניות האיסור המחמירה על עישון בציבור מניעה את הגידול בביקוש לחומרים תחליפיים.
צ'ילה: תקנות מחמירות לפיקוח על טבק, מחירי סיגריות גבוהים וצרכנים פתוחים יותר לתחליפים במחירים נמוכים.
על רקע זה, סנוס הפך לבחירה חדשה עבור חלק מהצרכנים עם מאפייניו של "ללא עשן וללא אפר" ו"שימוש נסתר".
- קבוצות צרכנים וביקוש לסנוס
נכון לעכשיו, משתמשי הסנוס העיקריים בדרום אמריקה מרוכזים בשתי קבוצות:
קבוצות צעירות עירוניות: בני דור המילניום ודור ה-Z אשר רודפים אחר דברים חדשים ומעדיפים את הנוחות והטעמים המגוונים של סנוס (כגון טעמי מנטה ופירות). בהשפעת הרשתות החברתיות, סנוס נחשב ל"סמל טרנד", במיוחד בערים גדולות כמו סאו פאולו, ברזיל ובואנוס איירס, ארגנטינה.
משתמשים בגיל העמידה עם מודעות בריאותית חזקה: אנשים המנסים להפחית את תדירות העישון או להפסיק לעשן משתמשים בסנוס ככלי מעבר.
חלק מהמשתמשים מונעים על ידי המחיר. לדוגמה, בצ'ילה, קופסת סנוס (כ-20 חפיסות) עולה רק שליש מסיגריות מסורתיות.
- דפוס תחרות בשוק
נשלט על ידי מותגים בינלאומיים:
המותג השוודי "Snus" (כגון General, LYFT) נכנס לדרום אמריקה דרך מסחר אלקטרוני חוצה גבולות, תוך התמקדות בשוק היוקרתי.
מותגים אמריקאים ZYN ו-VELO וכמה מותגים אסייתיים כמונופלוס פרסו חנויות נוחות וערוצים מקוונים באמצעות סוכנים מקומיים.
אתגרי לוקליזציה:
צרכנים דרום אמריקאים נאמנים מאוד לטבק מסורתי ומעדיפים טעמים חזקים (כמו טבק בטעם חזק בארגנטינה).
מותגים בינלאומיים צריכים להתאים את הנוסחאות שלהם (לדוגמה, השקת טעמים מקומיים כמו ירבה מאטה וקפה) כדי לענות על הביקוש.
לחיצה על סיגריה אלקטרונית:
הפופולריות של סיגריות אלקטרוניות בברזיל, מקסיקו ומדינות אחרות גדלה במהירות, ו"תחושת העשן" שלהן קרובה יותר לסיגריות מסורתיות, ויוצרת תחרות עם סיגריות דרך הפה.
- 4הזדמנויות ומגמות עתידיות
ביקוש בריא מניע צמיחה:
שיעור ההשמנה בדרום אמריקה נותר גבוה, והמגמות של שליטה בסוכר ובקרה על טבק משתלבות זו בזו. סיגריות דרך הפה דלות ניקוטין או ללא טבק עשויות להפוך לנקודות מכירה חדשות.
ייצור מקומי מפחית עלויות:
מותגים בינלאומיים עשויים לשתף פעולה עם יצרנים דרום אמריקאים כדי לבנות מפעלים כדי להפחית מכסים ועלויות תחבורה (כגון יתרונות המדיניות של אזור הסחר החופשי הצ'יליאני).
אסטרטגיות שיווק מובחנות:
עבור קבוצות צעירות: הגבירו את חשיפת המותג באמצעות חסות לפסטיבלי מוזיקה ואירועי ספורט.
לאנשים שמפסיקים לעשן: יש לשתף פעולה עם מוסדות רפואיים כדי לקדם את תפקודו כ"כלי להפחתת נזקים".
מַסְקָנָה
תעשיית הסנאף עדיין בחיתוליה בשוק הדרום אמריקאי, והתפתחותה תלויה בהקלות במדיניות, חינוך צרכנים וחדשנות מוצרים מקומית. למרות התחרות מצד טבק מסורתי וסיגריות אלקטרוניות כאחד, המונעת על ידי מגמות בריאות ותרבות צריכה צעירה, פלח שוק זה עשוי להפוך לכוח חדש שלא ניתן להתעלם ממנו בתעשיית הטבק בדרום אמריקה.
מקור נתונים: יורומוניטור, דו"ח טבק עולמי של ארגון הבריאות העולמי ונתונים סטטיסטיים של משרדי בריאות של מדינות דרום אמריקה.